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专题：阛阓运行趋于踏实 A股迎结构性估值重塑契机

影响股市利好与利空音书

　　宏不雅新闻

　　1、3月10日，应付部发言东说念主毛宁把持例行记者会。记者发问称，据报说念，好意思国总统特朗普正在衡量适度DeepSeek的措施，包括拒接政府劝诱使用DeepSeek。毛宁示意，中方一贯反对泛化国度安全认识，将经贸和科技问题政事化。中方将坚定珍摄中国企业的正当权力。

　　2、从国度发展篡改委获悉，本年“两新”政策加力扩围，设施农业新纳入相沿范围，正在加速更新纠正。据了解，更新纠正将领先从设施培育业运行，主要聚焦国内各大设施蔬菜上风产区，鼓舞老旧棚体结构纠正和基础分娩劝诱更新。

　　3、2025年第一期和第二期储蓄国债（把柄式）运行刊行。根据财政部公告，两期储蓄国债均为固定利率、固依期限品种，最大刊行总和300亿元。据了解，投资者购买储蓄国债矜恤较高，部分银行网点开售后不久就售罄。

　　行业新闻

　　1、广东省东说念主民政府办公厅印发推动东说念主工智能与机器东说念主产业创新发展几许政策措施。其中提到，相沿企业整合东说念主工智能与机器东说念主产业链、创新链资源；竖立包容审慎监管机制，加速推动东说念主工智能与机器东说念主领域立法责任；组织开展“机器东说念主+”行动，围绕工业、农业、城市照看、医疗、养老办事、特种功课等领域深切挖掘绽开利用场景。

　　2、抖音对于打击“罪人荐股”等犯警证券行径的公告（二）发布，其中提到，平台也针对“无关系天赋机构或个东说念主提供有偿荐股办事”“假造、传播无理信息或误导性信息，影响股票价钱或来回量罪人谋利”等犯警违纪步履陆续进行治理。近日，平台发现，少数账号以“保举高效AI选股器具”“售卖AI炒股课程”为噱头激发用户关注，致使推行糊弄等步履。

　　3、字节豆包大模子团队官宣开源一项针对MoE架构的关节优化技艺，可将大模子考试收尾进步1.7倍，老本从简40%。据悉，该技艺已骨子利用于字节的万卡集群考试，累计匡助从简了数百万GPU小时考试算力。

　　4、Manus独创东说念主季逸超在社交平台泄露，Manus居品使用了不同的基于阿里千问大模子的微调模子。

　　5、乘联分会数据自满，2月宇宙乘用车阛阓零卖138.6万辆，同比增长26%。2月新能源乘用车国内零卖销量达到68.6万辆，同比增长79.7%。

　　6、为进一步加速智能体赋能产业利用，推动多模态智能体高质地发展，中国信通院认真启动多模态智能体技艺表率编制责任。为充分完善技艺表率内容，增进产业换取，中国信通院东说念主工智能接洽所将于3月13日召开多模态智能体技艺沙龙暨技艺表率琢磨会，邀请业内巨匠围绕多模态智能体技艺的发展动态、利用落地等伸开琢磨，并先容多模态智能体技艺表率框架。

　　7、有音书称，小米机器东说念主CyberOne正分阶段落地亦庄产线，并联想于3-4月公示量产进展，4-5月绽开参不雅，下半年作念PR宣发。《科创板日报》记者从小米关系东说念主员处获悉，前述音书不属实。

　　8、昨日《武汉市2025年东说念主工智能产业发展行动决策》发布。武汉市中小企业发展促进中心主任苏新威在发布会上示意，《决策》将要点推动大模子向智能体演进，在产业政策中给以相沿，现在正在开展全市首批智能体居品和创新创业团队的入库、培育。

　　公司新闻

　　1、海南华铁在互动平台示意，公司算力合同平方履行中，不轻信阛阓坏话。

　　2、富临精工公告称，与宁德时期签署政策合营公约，拓展在智能机器东说念主部件等领域的合营契机。

　　3、东方集团（维权）公告称，存在要紧犯警强制退市风险。

　　4、芯源微公告称，贪图逼迫权变更，股票复牌。

　　5、朔方华创公告称，拟16.87亿元公约受让芯源微9.49%股份。

　　6、恒锋信息公告，现在未造成“DeepSeek”、“AI智能体”、“机器东说念主”认识范围内的贸易收入。

　　7、字节越过回报“向寒武纪下单10亿元别传”称，音书子虚。

　　8、ST金一（维权）公告称，拟4.13亿元收购金融软件公司开科唯识43.18%股权并赢得逼迫权。

　　9、京源环保公告称，云诡计关系业务在公司举座业务结构中占比相对较小。

　　10、爱好意思客公告称，拟1.9亿好意思元收购韩国REGEN Biotech公司85%股权。

　　11、石英股份发布泄露公告，购买甘肃新石英矿的传言不属实。

　　12、厦门港务公告称，拟购买集装箱船埠集团控股权，股票今起停牌。

　　13、当升科技公告称，与LGES坚贞锂电正极材料长久供货公约。

　　14、东睦股份公告称，拟购买上海富驰20.75%股权，股票今起复牌。

　　15、胜宏科技公告称，2025年第一季度净利润同比预增272%-368%。

　　环球阛阓

　　1、好意思股三大指数集体收跌，说念指跌2.08%，纳指跌4%，标普500指数跌2.7%，大型科技股普跌，特斯拉跌超15%，为2020年9月以来最大单日跌幅，英伟达跌超5%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.59%。

　　2、WTI原油期货结算价跌1.50%，报66.03好意思元/桶；布伦特原油期货结算价跌1.53%，报69.28好意思元/桶。

　　3、COMEX黄金期货收跌0.71%，报2893.3好意思元/盎司；COMEX白银期货收跌1.08%，报32.455好意思元/盎司。

　　投资契机参考

　　1、智元机器东说念主：2025年联想出货数千台机器东说念主

　　在继承《科创板日报》记者采访时，智元机器东说念主合伙东说念主、具身智能职业部总裁姚卯青先容，智元本年机器东说念主出货量联想保持在数千台，营收数将保持数倍边界增长。

　　2024年是东说念主形机器东说念主在工场及仓库利用测试茂密发展的运行，而2025至2026年将是东说念主形机器东说念主分娩加速的关节时间。特斯拉、Figure及Agility等公司照旧设定了积极的分娩联想。德银以为，东说念主形机器东说念主将在明天十年内迎来大边界分娩和庸俗利用。到2035年，东说念主形机器东说念主阛阓边界瞻望将达到750亿好意思元；到2050年，阛阓边界有望达到1万亿好意思元，全球销量可能打破7000万台。

　　2、华为认真组建医疗卫生军团，AI在医疗领域的利用加速

　　据报说念，华为认真组建医疗卫生军团。据悉，医疗卫生军团将要点构建AI扶助会诊责罚决策体系，推动医疗大模子在临床场景的利用。

　　跟着信息技艺和东说念主工智能的发展，AI在医疗领域的利用加速，成为医疗行业变革的遑急推能源。中国星河证券发布研报称，2025岁首于今DeepSeek激发医疗AI利用高潮，业内医药公司快速开展deepseek腹地化利用部署、专科大模子后性能大幅进步，AI将拉大行业龙头与作陪者差距，成心于中枢业务份额进步，同期AI利用养殖出新的办事和功能，为行业长久发展带来增量。

　　3、AI算力芯片更新迭代，该产业链有望迎来加速成长

　　据报说念，三星电子劝诱责罚决策（DS）部门正在加速研发下一代封装材料“玻璃中介层”，旨在替代面前腾贵的硅中介层，并进一步进步芯片性能。与此同期，三星电子的子公司三星电机也在积极鼓舞玻璃载板（又称玻璃基板）的研发，并联想于2027年杀青量产。

　　海通海外指出，玻璃基板是封装基板明天的技艺发展趋势，受益于先进封装下大尺寸AI算力芯片更新迭代，玻璃基板产业链有望迎来加速成长。TGV玻璃成孔及孔内金属填充是玻璃基板分娩的关节工艺。TGV粗略在玻璃基板上造成轻细的导电通孔，从而杀青芯片间的高效麇集。TGV是分娩用于先进封装玻璃基板的关节工艺。TGV玻璃成孔递次中激光引导湿法刻蚀技艺具备大边界利用出路。

　　4、多家企业提价，机构看好该领域周期复苏干线

　　全球著明存储芯片厂商闪迪公司近日向客户发出加价函示意，公司将于4月1日运行对旗下居品推行加价，举座涨幅将卓绝10%，这次调价适用于扫数面向渠说念和耗费类居品。

　　中信证券研报指出，随原厂控产影响显现，行业库存徐徐消化，AI拉动需求进步，瞻望主流NAND Flash价钱有望于25Q2开涨，DRAM价钱有望于25H2企稳向好，存储模组加价早于晶圆端，国内模组厂商主要布局NAND居品，25Q2有望迎利润拐点，廉价存货有望带来利润弹性，估值有望领先进步，冷漠关注模组递次投资契机。甬兴证券陈宇哲称，陆续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、以存储为代表的半导体周期复苏干线。

停复牌

　　【停牌】

　　000905 厦门港务

　　【复牌】

　　600114 东睦股份

　　688037 芯源微

　　【品大事】

　　石英股份泄露：购买甘肃新石英矿的传言不属实

　　石英股份发布泄露公告，公司关注到蚁集平台发布了对于公司购买甘肃新石英矿的传言，公司作出泄露评释。2025年03月06日，公司与甘肃省天水市麦积区坚贞了投资意向公约，非传言所说的购买石英矿。本公约的内容为投资开发石英材料产业园神情，该神情一期总投资不卓绝6亿元，神情建成后，主要分娩高纯石英成品等居品。

　　恒锋信息：现在未造成“DeepSeek”、“AI智能体”、“机器东说念主”认识范围内的营收

　　恒锋信息透露股票来回异动公告称，放手现在，公司主贸易务未发生变动。公司手脚机灵办事提供商，主要为城市办事、全球安全和民生等领域客户提供“数智化”软件居品及举座责罚决策。公司与华为的合营东要系采购华为关系居品，2023年度采购总和占2023年度贸易收入比例不卓绝4.5%，占相比小，对公司筹备功绩不组成要紧影响。放手现在，公司未造成“DeepSeek”、“AI智能体”、“机器东说念主”认识范围内的贸易收入，不会对公司筹备功绩产生要紧影响。

　　东睦股份：拟购买上海富驰20.75%股权股票3月11日起复牌

　　东睦股份透露购买钞票暨关联来回预案，公司拟通过刊行股份及支付现款的状貌向共4名来回对方购买其整个持有的上海富驰20.75%股权，上海富驰主贸易务为联想、开发、制造高密度、高精度、时局复杂的粉末冶金零件和组件，及新式复合材料、特种陶瓷无机非金属新材料及居品。本次来回后，公司瞻望将持有所在公司85%的股权，公司主贸易务范围不会发生变化，将进一步进步MIM业务的政策地位，充分发挥粉末冶金压制成形技艺与粉末冶金打针成形技艺的互补性和协同性。公司股票自2025年3月11日（星期二）开市起复牌。

　　新铝时期：拟刊行股份及支付现款购买宏联电子股权 3月10日起停牌

　　新铝时期公告，公司拟以刊行股份及支付现款状貌购买东莞市宏联电子有限公司股权，并同步召募配套资金。本次来回不会导致公司骨子逼迫东说念主变更。公司股票自3月10日开市时起运行停牌。

　　信测规范：机器东说念主合伙公司尚在诞生经过中现在未开展业务

　　信测规范透露股票来回异动公告称，基于公司股票来回价钱特地波动的情况，公司夺目到近期机器东说念主关系认识受阛阓关注较大。经公司核实评释如下：公司与关系方合伙诞生“深圳信测规范机器东说念主技艺有限公司”。合伙公司尚在诞生经过中，关系的工商注册登记责任尚未完成，现在未开展业务，也尚未产生业务收入，提请投资者夺目投资风险。

　　【不雅功绩】

　　胜宏科技：2025年第一季度净利同比预增272.12%—367.54%

　　胜宏科技发布功绩预报，瞻望2025年一季度归母净利7.8亿元—9.8亿元，同比增长272.12%—367.54%。公司坚定“拥抱AI，奔向明天”，精确把捏AI算力技艺翻新与数据中心升级波浪带来的历史新机遇，占据全球PCB制造技艺制高点，凭借研发技艺上风、制造技艺上风和品性技艺上风，驱动公司高价值量居品的订单边界急速上升，盈利才能进一步增强。公司同日发布功绩快报，2024年贸易收入为107.31亿元，同比增长35.31%；归母净利润11.61亿元，同比增长72.94%；基本每股收益1.35元。

　　【增减持】

　　翔楼新材：董事、副总司理拟700万元至1300万元增持公司股票

　　翔楼新材公告，公司董事、副总司理张玉平联想自本次增持联想公告之日起6个月内（即3月12日至9月11日），通过深圳证券来回所来回系统按照关系法律章程许可的状貌（包括但不限于靠拢竞价来回和大量来回状貌）增持公司股票，增持金额不低于700万元，不卓绝1300万元。

背负剪辑：石秀珍 SF183三亚天国网络科技有限公司